日本とインドを拠点に 日本では1件のファンドレイズを成功に導いた。過去3年間、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティの分野に携わってきました。

Altruistは、Venrockが主導する850万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを調達し、ファイナンシャル・アドバイザー向けの世界初の完全に統合されたデジタル証券取引プラットフォームを構築しました。このプラットフォームは、アドバイザーに手数料無料の取引、端数株、オンラインで数分で口座を開設できる機能、証券会社サービスとネイティブのポートフォリオ会計ソフトウェアのシームレスな統合を提供します。

Venrockは50年に及ぶベンチャー投資の歴史の中で、Apple、Intel、Cloudflare、Personal Capital、Dataminrなどの画期的な企業への初期投資を含め、何百人もの起業家が私たちの生活を変える製品を開発するのを支援してきました。

今回の資金調達の一環として、ニック・ビームがアルトリストの取締役会に参加します。ニックは20年近くのベンチャー投資の経験を持ち、Dataminrのようなスタートアップ企業が市場で大成功を収めるのを支援してきました。

“今日のRIAテクノロジー製品は、その効率性、低コスト、楽しいユーザー体験では知られていません。Altruistは、シームレスに統合されたデジタル投資プラットフォームにこれらの製品を組み合わせており、ファイナンシャル・アドバイザーは並外れたROIを実現し、クライアントとの時間をはるかに多く取ることができます。

ニックは、AltruistのCEO兼創業者であるジェイソン・ウェンクの取締役に加わることになります。ジェイソンは、最初の2つの会社、Retirement WealthとFormulaFoliosで一躍有名になりました。ジェイソンがCEOに就任したFormulaFoliosは、3年間で13,927%の成長率を達成し、現在では40億ドル近くを運用しています。この急速な成長により、米国のInc.誌では、4年連続で急成長を遂げている民間企業の1つに選ばれ、10位にランクインしました。

ジェイソンは2018年にアーンスト・アンド・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれており、今日の金融サービスにおける最大の問題の1つとして彼が見ているものに取り組むことを楽しみにしています。

“私たちの使命は、金融アドバイスをより良く、より手頃な価格で、よりアクセスしやすいものにすることです。これを達成するためには、ファイナンシャルアドバイザーが利用できるツールを近代化する必要があります。Venrockからの投資とサポートは、RIAが顧客にサービスを提供する方法を根本的に変革するのに役立ちます。

いくつかのカストディアンが最近、ロボアドバイザーの間で競争力を維持するために手数料無料の取引を導入していますが、ジェイソンは最近の記事でこれを氷山の一角として取り上げ、ファンド費用、キックバック、多数の不必要な手数料などの隠れたコストがはるかに多いことを説明しています。

Jason氏は、Altruistを導入することで、アドバイザーはソフトウェアコストを95%以上削減し、ビジネスをより迅速に成長させることができると予測しています。彼は、アドバイザーがビジネスを管理するために必要なサポートを提供することを楽しみにしていますが、彼が最も期待しているのは、これが一般の投資家にとって何をもたらすかということです。

“私たちが行う最もエキサイティングなことの一つは、投資家のリターンをより多く自分の口座に戻すことです。投資にかかる隠れたコストは約60%削減され、ファイナンシャル・アドバイザーが経験する節約と効率化により、資格を持ったファイナンシャル・アドバイザーのコストも大幅に削減されると考えています。

Altruistは2019年の初めにキックオフし、7月にポートフォリオ会計ソフトウェアのベータ版をリリースしました。完全なプラットフォームは2020年初頭に一般に公開される予定だ。

VENROCKについて

1969年にロックフェラー家のベンチャーキャピタルとして設立されたVenrockは、起業家とパートナーを組み、世界で最も破壊的で成功している企業をいくつか設立しています。テクノロジーとヘルスケアに主眼を置き、Apple、Intel、Gilead、Checkpoint、Doubleclick、Illumina、Millennium、Nest、CloudFlare、10x、Dataminrなどの企業がポートフォリオに名を連ねています。詳細については、Venrockのウェブサイト(www.venrock.com)をご覧になり、Twitterの@venrockでフォローしてください。

アルトルイストについて

Altruist はロサンゼルスを拠点とするフィンテック企業で、ファイナンシャルアドバイザーをより良く、より手頃な価格で、より多くの人が利用できるようにすることを使命としています。このチームは、アドバイザーの効率化を支援する商品を開発し、コストを大幅に削減する投資プラットフォームを提供しています。完全にデジタル化された初の証券会社として、Altruist は、アドバイザーが顧客にお金を使った楽しい体験を提供できるように支援しています。

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