how to invest in foreign

今日の投資機会は、地理的な制約を受けません。それはリターンに大きな影響を与えることができるので、外国株式に投資する際には、その国の政治的、経済的条件についての知識が必要です。この記事では、外国株式に投資したい場合に利用可能な様々なタイプの投資オプションをカバーします。この議論は一般的なものであり、個々の国の投資家には適用されないことに注意してください。

海外投資の種類

米国預託証券(ADR)

米国預託証券(ADR)とは、米国の預託銀行が発行する外国企業の株式の指定された株数(多くの場合は1株)を表す譲渡可能な証券です。ADRは、国内株式と同様に米国の株式市場で取引されます。ADRは、米国の投資家に海外企業の株式を購入する方法を提供します。

海外の企業は、米国市場でのプレゼンスを確立し、時には資金調達のためにADRを利用しています。例えば、中国の電子商取引大手アリババは2014年に250億ドルを調達し、ニューヨーク証券取引所(NYSE)にADRを上場した。

ADRには3つのレベルがあります。

レベル1 – ADRは米国内での取引プレゼンスを確立するために使用されますが、資本調達には使用できません。

レベル2 – ニューヨーク証券取引所のような国内の取引所で取引を行うために使用されます。ただし、資本調達には使用できません。

レベル3 – ADRは、国内の取引所に上場することができ、資本調達にも利用できる。

グローバルデポジタリーレシート(GDR

GDRはADRと非常によく似ています。外国企業の株式を表す銀行証書の一種です。株式自体は国内株式として取引されますが、世界的には様々な銀行の支店で販売されています。民間市場は、米ドルまたはユーロ建ての資金調達にGDRを使用します。民間市場が米ドルの代わりにユーロを取得しようとする場合、GDR は EDR と呼ばれる。

GDRは、ロンドン証券取引所とルクセンブルグ証券取引所で見つけることができます。また、シンガポール、フランクフルト、ドバイの取引所にもあります。GDRは通常、公開取引の前に私募で機関投資家に発注されます。

外国人直接投資

投資家は、以下の2つの方法のいずれかまたは両方を使用して直接株式を購入することができます。投資家は、自国のブローカーでグローバル口座を開設するか、または対象国のローカルブローカーで口座を開設することができます。

外国人直接投資は、アクティブで深刻な投資家のためのより適しています。それは、追加のコスト、税金の影響、技術的なサポートの必要性、研究の必要性、通貨変換、および考慮すべき他の要因があるためです。

外国株式を直接取引する場合は、米国の証券取引委員会(SEC)などの規制当局に登録されているブローカーを利用しましょう。

グローバル投資信託

投資信託は、株式、債券、またはその他の有価証券のポートフォリオで構成される投資ビークルの一種です。グローバル市場に参加したいが、多くの手間をかけたくない投資家は、国際株式に焦点を当てた投資信託を選ぶべきである。

国際的な投資信託には、積極的なものから保守的なものまで、さまざまなバリエーションがあります。彼らは、地域や国に特化したものにすることができます。彼らは積極的に管理されたファンドまたは海外の株価指数を追跡するパッシブインデックスファンドにすることができます。しかし、グローバルに焦点を当てた投資信託は、国内の投資信託に比べてコストや手数料が高くなることがあります。

エクスチェンジ・トレーディング・ファンド(ETF

インデックスファンドは、ファンドが特定の基礎となる投資のバスケットを追跡できるように、事前に設定された特定のルールに従うように設計されたファンドです。

Exchange Traded Fundsは、基本的には株式のように取引所に上場され、取引されるインデックスファンドです。自分で株式のポートフォリオを構築するよりも、適切なETFを選ぶ方が簡単です。

ETFの中には、複数の市場へのエクスポージャーを提供するものもあれば、単一の国のみに焦点を当てているものもあります。これらのファンドは、時価総額、地域、投資スタイル、セクターなど、多くの投資カテゴリーをカバーしています。

投資家は、グローバルETFを購入する前に、コストや手数料、流動性、取引量、税金の問題、ポートフォリオの保有状況などの重要な要素を考慮する必要があります。

多国籍企業(MNCs

外国株を直接買うことに抵抗があり、ADRや投資信託には警戒心があるという投資家の方は、売上のかなりの部分を海外から得ている国内企業を選ぶべきです。

この目的には、多国籍企業(MNC)が最適です。例えば、コカ・コーラ社(KO)やマクドナルド社(MCD)の一部を購入してみましょう。企業の両方は、グローバルな事業からの収益の大半を生成します。

国際投資のフリップサイド

ファイナンシャルアドバイザーは、保守的な投資家のための5%から10%の割り当てをお勧めし、積極的な投資家のための25%まで。これは、保守的な投資家が株式投資を行うことによって、人生の貯蓄のかなりのチャンクを失うことにならないようにするためです。

 

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