日本とインドを拠点に 日本では1件のファンドレイズを成功に導いた。過去3年間、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティの分野に携わってきました。

AdvicePay Inc.は、ファイナンシャルアドバイザーのために特別に構築された初の準拠した支払い処理ソリューションで、有料サービスのファイナンシャルプランニングの請求を容易にするため、本日、モンタナ州ミズーラを拠点とするGoodworks VenturesとFront Street Capitalが主導する500kドルでシードラウンドの資金調達を終了しました。残りの資金調達の大部分は、AdvicePayがサービス付きファイナンシャルプランニングのビジネスモデルの将来を牽引すると信じているファイナンシャルアドバイザーの仲間からのものです。

ファイナンシャル・プランニングの起業家であり、業界に影響力を持つアラン・ムーアとマイケル・キッツェスが共同で設立したAdvicePayは、アドバイザーにファイナンシャル・プランニングの料金を、自動清算機関(ACH)を介してクライアントのクレジットカードや銀行口座から直接請求し、徴収する機能を提供します。RIAのカストディ規制へのコンプライアンスを確保し、カストディ監査の要件を回避するために、AdvicePayはまた、クライアントが直接支払い情報を入力して管理し、請求書や支払いを確認し、請求書の変更を確認するためのポータルを提供しますが、アドバイザーがプライベートな支払い情報にアクセスすることはできません。

“投資や保険商品がコモディティ化する中、ファイナンシャル・アドバイザーは、ますます競争が激化する市場において、その価値を示し、差別化を図る、本物の総合的なファイナンシャル・プランニング・アドバイスを提供する必要があります」と共同設立者のマイケル・キッツェスは述べています。”しかし、これまでの有料サービスのビジネスモデルでは、クライアントが紙の小切手を書く必要がありました。これは、単独の契約であれば問題ないかもしれませんが、定期的なリテイナー報酬で有料サービスのファイナンシャル・プランニング・ビジネス全体を構築するアドバイザーにとっては、非常に非効率的です」。

AdvicePay は、XY Planning Network (XYPN) の共同設立者である Moore 氏と Kitces 氏によって最初に設立されました。

今回の資金調達は、AdvicePayの開発チームとカスタマーサポートチームを構築し、XYPNのメンバーだけでなく、すべてのファイナンシャルアドバイザーに支払い処理ソリューションを拡大できるようにするために展開されます。

“共同設立者兼CEOのアラン・ムーア氏は、次のように述べています。「私たちは、まだ大規模な資産口座を持っていない顧客にサービスを提供したいと考えているすべてのアドバイザーにとって、AdvicePayはパズルの最後のピースだと考えています。”次世代の顧客にサービスを提供するファイナンシャルアドバイザーにとって、顧客への効率的な請求方法を持つことは不可欠であり、特に、多くの顧客が投資口座を持っておらず、代わりに収入からファイナンシャルプランニング費用を支払うことになる場合には、定期的に顧客に請求することが必要です。

AdvicePayは現在、ライブベータモードに入っており、すでに250人以上のアクティブなユーザーがファイナンシャル・プランニング費用を処理しています。

BCM LLCのパートナーであるイヴ=マルク・コートリーヌ氏が取締役会に参加し、特に投資銀行業務とM&Aの分野での20年に渡る業界経験からの洞察を提供します。

詳細やデモのスケジュールについては、www.advicepay.com をご覧ください。

AdvicePay について。
AdvicePayは、ファイナンシャルアドバイザーのために構築された最初で唯一の決済処理プラットフォームです。当社は、ファイナンシャル・プランニング費用を処理するための準拠した支払いソリューションを構築することで、高額な投資残高を持たない消費者がファイナンシャル・プランニング・サービスを利用できるようにすることを目指しています。詳細やデモのスケジュールについては、www.advicepay.com をご覧ください。

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