WisdomTree Investments, Inc. (NASDAQ:WETF)は、投資哲学のカスタマイズを可能にするエンド・ツー・エンドのデジタル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームであるAdvisorEngine(旧名：Vanare)の36%の株式持分に2000万ドルを投資したことを発表しました。また、WisdomTreeとAdvisorEngineは、WisdomTreeの資産配分モデルをAdvisorEngineのオープン・アーキテクチャ・プラットフォームを通じて利用できるようにし、WisdomTreeが同社のディープ・ディストリビューション・ネットワークに積極的に導入する戦略的な契約を締結しました。WisdomTree とのコラボレーションにより強化された AdvisorEngine の受賞歴のある製品は、DOL フィデューシャリー・ルール後の環境において、アドバイザーがより効果的に顧客にサービスを提供することを可能にします1。
WisdomTreeのCEO兼社長であるジョナサン・スタインバーグは、「最終投資家の経験は、新しいテクノロジーやETFのような新しい投資商品によって変革されつつあります。先見の明のある金融機関には、この環境の変化の中で成功する機会があります。AdvisorEngineのB2Bデジタルアドバイスの専門知識は、これらの企業にとって自然な選択となります。
先駆的なテクノロジー
デジタルウェルスマネジメント技術のパイオニアであるAdvisorEngineは、完全なエンタープライズB2Bデジタルウェルスマネジメント技術プラットフォームの中にプライベートブランドのロボアドバイザーを統合した最初の企業です。AdvisorEngineは今後も、新規顧客開拓ツール、オンライン顧客オンボーディング、機関投資家向け分析、取引、パフォーマンスレポート、請求書作成などのサービスを提供していきます。同社のテクノロジーは、アドバイザー中心の視点からこれらの機能を提供している点が特徴的であり、アドバイザーは顧客とのエンゲージメントを深め、アドバイザリー関係の価値を示すことができます。
VanareからAdvisorEngineへの社名変更は、富裕層の顧客から低バランスの顧客まで、顧客の全スペクトラムにわたって統合されたテクノロジーを使用してアドバイザーに力を与えるという同社のビジョンを強調しています」と述べています。
WisdomTree と AdvisorEngine は共にイノベーターです。WisdomTreeとの金融投資と戦略的関係は、当社の業務遂行を強化し、独立したオープンアーキテクチャ企業として成長することを可能にします。
SenaHill Securities LLCは、AdvisorEngine (Vanare)の独占的な戦略的・財務アドバイザーを務めました。
米国では2017年4月に1DOL Fiduciary Ruleが施行される予定。同様の規制は世界的に様々な段階で進行中。
WisdomTreeについて
WisdomTree Investments, Inc.は、米国、欧州、日本、カナダの子会社（以下、総称して「WisdomTree」）を通じて、ニューヨークに本社を置く上場投資信託（ETF）および上場商品（ETP）のスポンサーおよび資産運用会社です。WisdomTreeは、株式、債券、通貨、コモディティ、オルタナティブ戦略をカバーする商品を提供しています。 WisdomTreeは現在、世界で約385億ドルの運用資産を保有しています。詳細については、投資家情報サイトをご覧ください。
WisdomTreeは、WisdomTree Investments, Inc.およびその子会社のマーケティング名です。
株式会社AdvisorEngineについて (旧：株式会社ヴァナレ)
2014年、AdvisorEngineは、ホワイトラベルデジタルアドバイザーを統合したアドバイザー専用のウェルスマネジメント技術プラットフォームを発表しました。AdvisorEngineは、オンラインと従来のウェルスマネジメントのプロセスとワークフローを統合し、アドバイザーが顧客とのより深い関係を構築できるように支援します。オンラインでの口座開設やレポートの自動化から包括的なAPIプラットフォームに至るまで、AdvisorEngineは、アドバイザーがより効率的にスケールアップし、より効果的に競争するために必要なツールを提供します。経験豊富で創造的な金融およびテクノロジーのエグゼクティブからなるチームによって設立されたAdvisorEngineは、アドバイザーがウェルスマネジメントの最前線に立ち続けるための革新を続けています。ニューヨークに本社を置くAdvisorEngineは、新しいウェブサイトを開設しました。
