Advizr は、X世代とY世代の顧客にサービスを提供するアドバイザー向けに、非常に直感的で自動化されたファイナンシャル・プランニング・アプリケーションを提供していますが、別の資金調達ラウンドの終了を発表し、業界の著名人を投資家とアドバイザリーボードの増加リストに加えました。
Advizr の次の章を非常に楽しみにしています。
Advizrは今回のラウンドで総額174万ドルを調達し、Advizrの総調達額は260万ドルとなりました。この新しい資金により、事業をセグメント化し、より多くの顧客にサービスを提供しようとしている新規のRIAや金融機関の買収を加速させることが可能になります。
Advizr の共同創立者兼 CEO である Hussain Zaidi は、「Advizr の次の章を非常に楽しみにしています」と述べています。当社の完全自動化されたファイナンシャル プランニングの提供により、当社はアドバイザーや金融機関が、顧客の純資産に関係なく、魅力的で時間効率の良い方法で、すべての顧客に包括的なファイナンシャル プランを提供できるように支援しています。
Advizrは、100社以上のRIAにサービスを提供しており、既存のテクノロジーよりもAdvizrの方が優れていると自負しています。このプラットフォームを利用するアドバイザーの数は、大規模な企業契約が確定するにつれ、急速に増加すると予想されています。また、魅力的なユーザー体験と自己管理型のワークフローを持つツールを提供することで、消費者向けのロボアドバイザーに対抗しようとしているため、アドバイザーからのこのようなソリューションへの需要は高い。
デジタル世代は、機能を重視するのと同じくらい経験を重視しています。Advizrチームは、ユーザー体験と効果的な機能選択を理解しており、それが製品に表れています。私は、彼らがファイナンシャル・プランニング技術分野のリーダーになると信じています」と、スティーブ・ロックシン氏は述べています。
Advizr は、その特許出願中の技術を通じて、ファイナンシャル・プランナーとクライアントの間で行われるであろう話し合いを再現しています。このレベルの自動化のためのアプリケーションは無限大であり、これまでは投資管理だけに従事していたアドバイザーが、退職後の計画、教育資金の調達、大きな買い物の目標、家族の保護計画などのファイナンシャル・プランニングのトピックに参加することを可能にします。また、この技術は、コールセンター、オンラインサイト、401kの提供など、自己指示型のチャネルを通じて、より多くの顧客との関わりを求めている大企業にとっても理想的なものです。
ファイナンシャル・プランニング・テクノロジーの分野では、かなりのM&A活動が行われています。現在、独立したプレーヤーは非常に少なく、新規の独立したプレーヤーにとっては大きなチャンスとなっています。市場は、新時代的で高度に自動化され、サービスが行き届いていない市場の大部分を対象としたソリューションに適しています」と、Fortigent の前 CEO であり、1812 Park のパートナーでもある Andy Putterman 氏は述べています。
Advizrは、投資家リストとアドバイザリーボードチームに以下の主要なメンバーが加わったことを誇りに思っています。AdvicePeriod の創設者で Fortigent の共同創設者である Steve Lockshin 氏、1812 Park, LLC のパートナーで Fortigent の前 CEO 兼共同創設者である Andy Putterman 氏。Mariner Wealth Advisors と Montage Investments の親会社である Mariner Holdings の CEO である Marty Bicknell、Circle Wealth Management のパートナーで初期投資家で Learnvest の前会長である Ann Kaplan、Circle Wealth Management のパートナーで Learnvest の初期投資家である John Chrin、Cambrian Consulting のパートナーである Aron Miodownick、著名な講演者で Main Street Financial Solutions の社長であり、Fintech に特化した VC 企業 Fenway Summer Ventures の社長である Brett Danko。
オンライン・ファイナンシャル・プランニングのベンチャー企業で成功を収めた経験がありますが、より多くの人々の財務目標達成を支援する強力なソリューションに参加できることは、とてもエキサイティングなことです。Advizr は、この分野をよく理解している公認ファイナンシャル・プランナーによって開発されました。このチームに期待しています」とAnn Kaplanは述べています。
Advizr は、アドバイザーと個人がファイナンシャル・プランニングの経験をコントロールできるようにする、包括的でオンラインで使いやすく、顧客中心の製品を提供する、ファイナンシャル・プランニング業界の新たなプレーヤーです。Advizr は、税務ソフトが個人を啓蒙し、年間の税金申告の煩わしさを軽減したのと同じように、ファイナンシャル・プランニングを簡素化することを目指しています」と John R Chrin 氏は述べています。
Advizr について
ニューヨークを拠点とする Advizr は、消費者やアドバイザーが高品質なファイナンシャル・プランニング・サービスへのアクセスを拡大し、アクセスしやすい形式で提供するソフトウェアの開発に取り組んでいます。パワフルで直感的な対話型のファイナンシャル・プランニング・ソリューションは、アドバイザーが純資産に関係なく、費用対効果の高い方法で顧客にサービスを提供できるように支援します。Advizr の詳細については、www.advizr.com をご覧ください。
